«Синергия» посчитала доли (газета "РБК daily", 7 ноября 2007)

«Синергия» посчитала доли (РБК daily)

Которые будут у акционеров после IPO и размещения допэмиссии

7 ноября 2007

Олег Трутнев

Согласно инвестиционному меморандуму «Синергии», который имеется в распоряжении РБК daily, после проведения IPO и выкупа допэмиссии доля основного акционера компании Александра Мечетина снизится с 64,5 до 51,8%. Второй акционер «Синергии», председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников, будет владеть 25,2% (сейчас 31%). У членов совета директоров Николая Белокопытова и Сергея Молчанова останется по 1,6% акций против нынешних 2%, у гендиректора ОАО «Синергия-Восток» Дмитрия Ерохина — 0,8% против 1%. Free-float составит 19%.

В рамках IPO производитель алкоголя «Синергия» продаст 2,72 млн акций. Ценовой диапазон размещения определен на уровне 61—72 долл. за бумагу. Таким образом, компания привлечет 166—196 млн долл., а ее рыночная капитализация составит 874—1031 млн долл.

Продающими акционерами выступают компании Sword Enterprises и Deepline Consultants, бенефициарами которых являются Александр Мечетин и Валентин Завадников соответственно. Как сообщается в меморандуме компании, другой акционер «Синергии», компания Synexec Securities, которой также владеет г-н Мечетин, до завершения размещения передаст 0,5% своих акций (58 тыс. штук) в пользу Prime Gold Investments Limited, подконтрольной Дмитрию Ерохину. В результате к моменту IPO его доля составит 1%, а потом снизится до 0,8%.

Акционеры ОАО «Синергия»

	До IPO и размещения допэмиссии		После IPO и до размещения допэмиссии		После IPO и размещения допэмиссии
Акционеры	Количество акций	Доля в уставном капитале, %	Количество акций	Доля в уставном капитале, %	Количество акций	Доля в уставном капитале, %
Synexec Securities Limited	5 587 996	48,2	5 529 996	47,7	5 529 996	38,6
Deepline Consultants Limited	2 659 971	22,9	1 484 354	12,8	2 659 971	18,6
Sword Enterprises Limited	1 892 383	16,3	348 000	3,0	1 892 383	13,2
Hatton Financial Trading, Inc.	937 650	8,1	937 650	8,1	937 650	6,6
Миноритарии	522 000	4,5	580 000	5,0	580 000	4,0
Free float	0	0	2 720 000	23,4	2 720 000	19,0
Всего	11 600 000	100	11 600 000	100	14 320 000	100