Котлета для атлета (журнал "Коммерсантъ ДЕНЬГИ", № 35 от 10 сентября 2007)

Котлета для атлета (Коммерсантъ ДЕНЬГИ)

№35 от 10 сентября 2007

Роман Акимов, Дмитрий Тихомиров

Рынок спортивного питания в России с трудом поддается оценке, поскольку он по большей части теневой. Тем не менее эксперты говорят о $20 млн годового оборота и 20% роста. И это при том, что значительная часть населения считает спортпитание вредоносной химией. Игроки рынка ждут его расцвета, связанного с переменами в сознании потребителя, и полагают, что здесь им здорово поможет сочинская Олимпиада.

Питание без опасности

Картинка из советского прошлого: в раздевалке сидит атлет перед тренировкой, а перед ним кастрюлька с мясом и яйцами - продуктами, богатыми белками. Современное спортивное питание имеет вид порошка, таблетки, капсулы, это концентрат белков, углеводов, аминокислот, минералов.

Владимир Турчинский, бодибилдер, телеведущий: Белок для тренировки человека - что бензин для машины. По сути, спортивное питание - те же витаминные комплексы, только позиционируемые для тренировок и фитнеса.

Леонид Остапенко, член Международной ассоциации спортивных наук, руководитель научно-исследовательского отдела компании "ЕАМ Спорт Сервис": Сегодня в спорте, даже в любительском, невозможно обойтись без специализированного питания. Впечатляют не только достижения спортсменов, но и их нагрузки. Еще в 1970-е годы специального питания не было, и спортсмены обходились обычной пищей (конечно, диетической). Но результаты были совсем другие.

Владимир Зоткин, главный врач профессионального футбольного клуба "Спартак": Все спортсмены нашего клуба имеют в рационе спортивное питание, ведь, чтобы получать необходимое количество белка, им пришлось бы съедать по пять килограммов мяса. И как после этого тренироваться? Проще растворить белковый порошок с соком или молоком и выпить - добавить недостающий организму белок. То же относится к витаминам.

Борис Зимин, врач-консультант компании "Русатлет" (поставщик спортивного питания): В первую очередь я бы отметил восстанавливающие свойства спортпитания. И это касается не только большого спорта. Такое питание рекомендуется людям с ослабленным организмом, например, после операции. Правда, спортивное питание, как и обычное, требует разумного потребления. Представьте, что вы на завтрак съели десять яиц. Что с вами будет? А в принципе спортпитание совершенно безвредно, и никаких побочных эффектов у него не может быть. Даже если переесть, самое неприятное, что может случиться с вам,- диарея или сыпь. Это же не стероиды.

Между тем опрос, проведенный на сайте fitness-online, дал такой результат: 54% опрошенных считают, что прием спортивного питания может навредить здоровью; "принимают и довольны" 26%; еще 13% "хотели бы", но для них это слишком дорого.

Даже люди, активно занимающиеся физкультурой, относятся к спортивному питанию в лучшем случае нейтрально. Сложился стереотип: спортпитание - это что-то химическое, вредное. На самом деле в отличие от запрещенных анаболиков (например, гестринона и тренболона) спортивное питание содействует строительству мышц не очень активно, зато безопасно. Грамотный PR, легко доступная адекватная информация об этих продуктах, считают эксперты, могли бы исправить ситуацию с имиджем спортпитания, но профильный рынок в России не так уж и велик, большей частью пребывает в тени, а у его участников на подобные кампании денег нет.

Святослав Гринев, совладелец компании Best Body, инструктор по спортивному питанию: К нам приходят люди и говорят, что все, я, мол, решился, надо к лету стать большим, а потом я готов умереть, стать импотентом. То есть люди на употребление спортивного питания решаются, как на прыжок в пропасть. А в Америке и Европе врачи рекомендуют спортивное питание просто как полезную добавку к основному рациону.

Сергей Симовских, менеджер компании "Фит лидер": Люди, которые не знают, что такое анаболики, склонны видеть их везде. Анаболики - это искусственно созданные медицинские препараты, очень дорогие, и подмешивать их в спортивное питание никто не будет. Это просто бред.

Как правило, спортивное питание производят из натуральных продуктов - молока, яиц, мяса, сои. Так, из сыворотки (побочного продукта производства сыра) делают сывороточный белок, который широко используется как эффективный строитель мышечной массы. Чтобы улучшить усвояемость белка, его расщепляют на аминокислоты.

Все спортивное питание можно разделить на три основные группы по цели применения: питание для сжигания лишнего жира, для наращивания мышечной массы и для восстановления сил после нагрузок (например, вода, обогащенная кислородом).

Цифры сытости

Рынок спортивного питания в России начал формироваться в начале 1990-х годов.

Сергей Симовских: Первым дилером спортпитания в России был официальный представитель компании Weider, крупнейшего производителя в то время. Завозил питание еще некто Завьялов, не припомню название его фирмы. Он занимался маркой Optimum Nutrition. А в 1993-м мы поставили первые партии Multipower. Закупка первой партии спортивного питания обошлась нам в $10 тыс. Еще у нас тогда была производственная база в Белоруссии, там мы покупали белок для нашей марки и расфасовывали его, добавляя пару-тройку других компонентов.

Надо сказать, что до сих пор отечественные производители спортивного питания покупают сырье или в Белоруссии, или на Западе. В России, как уверяет Сергей Симовских, такого производства просто нет.

Бурное строительство фитнес-клубов в стране, особенно в Москве, сильно облагородило рынок спортпитания, до того больше напоминавший "челночный" базар.

Елена Дари, президент фитнес-клуба "Марк Аврелий": Только в столице работает примерно 1,5 тыс. фитнес-клубов и клубиков, порядка 3% москвичей их регулярно посещают. В крупных региональных городах, по нашей оценке, фитнесом занимается 1,5% населения. В целом объем индустрии фитнеса ежегодно растет на 40%! Что касается спортивного питания, то в моем клубе его употребляет каждый пятый.

Сегодня в любом городе с населением 200 тыс. человек, отмечают эксперты, найдется один-два фитнес-зала с непременным магазином спортивного питания.

Галина Барвихина, руководитель исследовательских проектов агентства "Бизнес-рейтинг": Еще в 2005 году наше агентство проводило исследование потребительских предпочтений на рынке спортивного питания. Рынок показывал устойчивое развитие, и нам это было интересно. Как мы выяснили, в Москве потребляет спортивное питание порядка 20-30% посетителей фитнес-центров и тренажерных залов. Наибольшее предпочтение отдается протеинам, затем идут витамины и минеральные комплексы, далее аминокислоты, затем энергетики и гейнеры.

Михаил Головнев, гендиректор компании "Фит лидер" и фитнес-клуба "Олимп": По моим наблюдениям, начинающий качок и фитнесист для поддержания приемлемой формы должен ежемесячно тратить на спецпитание $150.

Владимир Турчинский, который контроль за правильным питанием делегировал жене, также утверждает, что $200 хватит на месяц любому, однако добавляет: "Если честно, при нормальном сбалансированном питании можно вполне обойтись и без спортивного. Но кто сейчас питается правильно".

По мнению экспертов из "Фит лидера", набор спортивного питания должен включать следующие продукты: высокобелковые протеиновые смеси для наращивания мышечной массы (средняя цена - 1,3 тыс. рублей из расчета на месяц), углеводы для быстрого восстановления сил после тренировки (800 рублей), креатин для увеличения силовых способностей и выносливости (600 рублей), L-карнитин для сжигания лишнего жира (600 рублей), витаминные и минеральные комплексы (600 рублей). Впрочем, цены на спортпитание могут отличаться в разы в зависимости от престижности марки (а также спортклуба, где оно продается). Примечательно, что спортсмены на начальном этапе занятий (один-три года) увеличивают расходы на спортивное питание примерно в полтора раза (данные "Бизнес-рейтинга").

Николай Бычков, директор компании "Виконика" (импорт спортивного питания): Американцы считают наш рынок весьма перспективным. Его объем я бы осторожно определил в $8-9 млн, это по закупочным ценам за границей (умножаем на два - получаем обороты розницы.- "Деньги"). Хотя я не исключаю, что эти цифры неокончательные, ведь большая часть рынка находится в тени. Ежегодно рынок растет на 20-30%.

Михаил Головнев: По закупочным ценам в Америке и Европе, по моему мнению, в Россию импортируется спортивного питания на сумму $16 млн ежегодно, причем американского продукта завозится 60%, несмотря на разницу в расстояниях с Европой.

Такое соотношение специалисты связывают с дорогим евро, а также с тем, что индустрия спортпитания в США более развита, и с тем, что реклама американского продукта на российском рынке более агрессивная.

Что касается роста рынка, то Михаил Головнев тоже называет цифру 20% в год.

Черное и белое

Сегодня в России около 20 компаний-поставщиков спортпитания, его везут даже из Австралии и Новой Зеландии. Доли компаний на рынке не очевидны, так как они свои объемы предпочитают не раскрывать. Зато участники рынка дружно сообщают, что завоз "черных" дилеров составляет до 85% всего импорта. Большинство импортеров для повышения рентабельности занимаются еще и розницей, имеют собственные магазины: низкая маржа вынуждает.

Александр Сысоев, гендиректор компании "ЕАМ Спорт Сервис" (производитель спортпитания, владелец брэнда Ironman): По нашей оценке, сейчас в России больше всего продается питания марок Optimum Nutrition, Multipower. Может быть, еще Scitec Nutrition. Хотя этот вопрос довольно сложный, конкретных цифр нет, только ощущения.

По результатам исследований "Бизнес-рейтинга", на первых местах потребительских предпочтений находятся следующие марки: Multipower (потребляют 21% опрошенных), затем Twinlab (13%), Prolab и Optimum Nutrition (по 10%). Отечественные Ironman и "Атлант" заняли шестую и седьмую позиции (4 и 3%) в списке из 16 брэндов. По мнению Александра Сысоева, отечественный производитель держит не больше 10% рынка.

Если зайти на любой интернет-форум, посвященный спортивному питанию, легко убедиться, что большинство участников предпочитают импортный товар. По данным "Бизнес-рейтинга", только 13% потребителей спортпитания выбирают отечественные марки, в целом качество и эффективность российского продукта оцениваются невысоко.

Впрочем, у производителей на этот счет свое мнение.

Александр Сысоев: Зачастую отечественная продукция по потребительским свойствам опережает зарубежные аналоги. Импортные аминокислоты (продукт разложения белка), например, очень часто представляют собой просто прессованный сывороточный белок. Он, конечно, тоже полезен, но ведь цена на аминокислоты заведомо выше, чем на сывороточный белок. А отечественный "Ironman Амино 3600" содержит как раз многокомпонентные кислоты с высокой степенью гидролиза, способностью растворяться, а значит, быстрее усваиваться организмом. А это уже не просто продукт более высокого качества, это более высокий уровень технологии. При прочих равных часто оказывается, что в отечественном продукте содержатся дополнительные добавки и нутриенты, которых нет в импортном аналоге.

По словам Сысоева, отечественный производитель по соотношению "цена-качество" пока впереди зарубежного, однако ситуация со слабым долларом может через некоторое время изменить картину. "Сто раз подумаешь, прежде чем поднимать цену на свое питание",- говорит он.

"Черный" сектор рынка честят все его "белые" участники. Покупая опт у дистрибуторов в Польше, Израиле, Испании, Белоруссии, протаскивая его в Россию с минимальными затратами (без налогов, с заниженной пошлиной, без сертификации), "черные" импортеры сбрасывают свой товар по демпинговой цене отечественной рознице, проверяя на крепость легальных дистрибуторов.

Александр Сысоев: "Черные" дилеры везут самые ходовые позиции, зарабатывают не на марже, а благодаря валу, падают на хвост рекламе официалов, но предлагают существенно более низкие цены. Можно сказать, что именно из-за "черных" дилеров наша компания вообще не занимается импортом спортивного питания. Это просто невыгодно. А раньше мы были эксклюзивными дистрибуторами в России таких известных марок, как Twinlab, Prolab, Weider.

Если западные производители питания и знают об этой ситуации, то смотрят на нее сквозь пальцы. "Белым" поставщикам остается искать новые, еще неизвестные в России брэнды, раскручивать их или уходить в узкую нишу элитного продукта (профессиональные спортсмены используют спортивное питание таких марок, как Sponser, Jenetik Force). Вероятно, проблему справедливой конкуренции между поставщиками можно было бы решить на уровне национальной ассоциации спортивного питания, но в России такой ассоциации нет.

Тормозит развитие рынка и проблема получения сертификатов.

Дмитрий Никитюк, профессор, руководитель лаборатории алиментарной патологии и морфологии ГУ НИИ питания РАМН: Спортивное питание - продукт сравнительно новый, и ГОСТов для проведения его экспертизы не существует. Экспертный совет ФГУЗ "Экспертиза" Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя, который принимает решение о выдаче сертификата, получив результаты нашей экспертизы, руководствуется нормативными документами, утвержденными Минздравсоцразвития.

Установленный срок прохождения экспертизы в лаборатории Дмитрия Никитюка - два месяца, но в случае со спортивным питанием необходимо еще получить заключение ФГУП "Антидопинговый центр" Госкомспорта РФ об отсутствии в продукте запрещенных допинговых средств. На практике для получения сертификата требуется срок до восьми месяцев. "Легче улететь в космос, чем получить сертификат",- говорит руководитель компании-импортера, пожелавший остаться неназванным. Человек горюет: пока он оформлял сертификаты и госрегистрацию для ввоза нового продукта, западный производитель заключил сделку с более шустрым конкурентом.

Некоторые дистрибуторы спортпитания приходят к выводу, что куда выгоднее закупать опт у других поставщиков, а потом продавать продукт в розницу, чем ввозить его самостоятельно. Нерасторопность экспертизы игроки рынка связывают с общей неспособностью госструктур оперативно взаимодействовать с рынком. Даже ФГУЗ "Экспертиза", орган, специально созданный для работы с частным бизнесом, не справляется с объемом заказов.

Стоит упомянуть, что у Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя есть реестр зарегистрированных продуктов специального питания для спортсменов, насчитывающий 270-280 наименований, разрешенных к ввозу. Поставщики же говорят, что ассортимент этих продуктов в специализированных магазинах содержит до 2 тыс. позиций.

Секреты производства

В Европе, по словам Михаила Головнева, все спортивное питание почти "из одной бочки разливается": есть завод в Германии (в Гамбурге), есть в Швейцарии… Популярные европейские марки спортивного питания, как правило, живут без собственных лабораторий и производств. Например, знаменитый производитель Weider, как говорят, имеет в штате всего 13 менеджеров. Такое положение дел не афишируется, хотя все специалисты в области спортивного питания в курсе. Другой закрытой для простого потребителя темой является то, что некоторые компании ради удешевления производства используют ингредиенты китайского происхождения (типа синтетического L-карнитина). Впрочем, китайское качество может быть достаточно высоким, но стабильности здесь нет. Справедливости ради надо отметить, что продукты спортивного питания на основе китайского сырья одинаково широко распространены и на отечественном, и на зарубежных рынках.

Заявленную эффективность спортивного питания можно проверить только опытным путем. Плацебо (пустышки) здесь распространены не меньше, чем на рынке лекарств. Разумеется, говорят эксперты, в банке спортивного питания в любом случае будет протеин (белок), вопрос в том, какую его часть заменят мукой или сахарной пудрой. То есть вместо заявленных на упаковке 80% белка протеиновая смесь будет содержать, допустим, 30%.

Рустам Джебраилов, чемпион мира по бодибилдингу по версии IFBB: Профессионал распознает пустышку в течение недели, а непрофессионалу на это может понадобиться месяц, максимум два, если он регулярно занимается в зале. На вкус сразу определить качество питания не может даже профи. Мне в этом смысле повезло. Когда я начинал спортивную карьеру, то сразу подсел на качественное питание от Multipower, а сейчас перешел на Jenetik Force.

В свою очередь, Владимир Турчинский предупреждает, что в зависимости от исходного сырья у белка может быть совершенно разная усвояемость: у одного 90%, у другого 20%.

Александр Сысоев: В основном фальсификаты приходят к нам традиционно из Польши и бывших союзных республик. На свою продукцию мы ставим голограмму, но и она не гарантирует от подделки.

Вообще, питание желательно подбирать под конкретного человека. Посетивший в 2005 году Москву "мистер Олимпия" Ронни Колман, по рассказам очевидцев, лакомился содержимым безымянных пакетиков, что лишний раз показывает: спортивное питание для известных спортсменов уже давно готовят индивидуально.

Польза газа

Свежий хит фитнес-питания - простая чистая вода из артезианской скважины "с добавленной пользой", как выражаются профессионалы.

Михаил Четвертаков, гендиректор компании "ВНВ Шорле Бевериджиз": У многих потребителей подорвано доверие к спортивному питанию из-за прямых ассоциаций с вредными анаболиками, допинг-контролем, скандалами с нашими спортсменами. В воде, добытой с глубины 115 м и искусственно обогащенной кислородом, ничего вредного быть не может по определению.

Этот рынок компания "ВНВ Шорле Бевериджиз" открыла три года назад, предложив посетителю фитнес-клуба воду под маркой Standart O2 Sport . Кислород, проникая с водой в мышечные ткани, повышает выносливость организма, что способствует интенсификации тренировок. Некоторые компании (например, "Гезельст") выпускали воду "с пользой" и раньше. Правда, лишь с энергетическими и витаминными компонентами, то есть фактически это было спортивное питание, но в жидком виде.

Михаил Четвертаков: Оказалось, люди хотят простую чистую воду, а за ее дополнительную функциональность готовы платить дополнительные деньги. Мы долго шли к этой технологии - как добавить кислород в воду, но добились своего.

В результате при незначительной себестоимости бутылка Standart O2 Sport (0,75 л) стоит в фитнес-клубах 25-50 рублей, каждый клуб продает в среднем в неделю 10 упаковок воды - 120 бутылок.

Как утверждает Четвертаков, сегмент фитнес-воды растет даже быстрее, чем весь рынок спортивного питания (минимум на 40-50% ежегодно), и сейчас его оборот оценивается в $5-6 млн. И это только начало пути.

Михаил Четвертаков, как и прочие игроки рынка, сильно надеется на Олимпиаду в Сочи. Она неизбежно пропиарит активный образ жизни, в том числе его важнейший ингредиент - спортивное питание.